Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon
Particuliers ou professionnels, CDV Patrimoine & Assurance vous
accompagne avec des solutions sur-mesure dans la création, l’optimisation
et la transmission de votre patrimoine.
+ 600 Clients
+ 300 Réalisations immobilières
CDV Patrimoine & Assurance
Le cabinet CDV patrimoine est mon partenaire financier depuis des années. Je leur accorde ma confiance. Leurs solutions et accompagnements sont proposés après écoutes et conseils. La disponibilité de tous les interlocuteurs est totale. Je recommande CDV Patrimoine.
Louis-Michel
Depuis des années, je suis guidée par les professionnels de la société CDV Patrimoine & Assurance et suis très satisfaite de leur résultat.
C'est le meilleur groupe en gestion patrimoine qui fournit les conseils adaptés à la situation des personnes.
M DUBREUIL et son équipe sont très compétents dans ce domaine.
Ils m'ont apporté la solution satisfaisante dans toutes mes démarches.
Ils sont rapides, discrets, compétents et efficaces.
Je les remercie du fond du coeur !
Sabine
Accompagné par le cabinet pour l'acquisition d'un premier appartement, j'ai eu un suivi très pro et réactif tant au niveau du suivi du dossier qu'au niveau des conseils généraux et spécifiques.Je recommande CDV pour toutes personnes dont le monde de l'investissement immobilier est un peu flou ou toutes autres personnes souhaitant de l'efficacité dans le traitement des dossiers.
Ilies
CDV Patrimoine est un cabinet de confiance, servi par une équipe professionnelle, agréable, présente et toujours pertinente. Depuis plusieurs années désormais, leur expertise et leur accompagnement ont systématiquement su nous apporter satisfaction. Je remercie tout particulièrement Anthéa PRAT pour sa rigueur et son investissement dans nos projets.
Gaëlle
Entièrement satisfait des service de la société CDV.
Economies d'impôts avérées et placements pour l'instant judicieux.
Les cinq étoiles concernent le service, le professionnalisme, la réactivité et la relation humaine qui reste selon nous une notion très importante lorsqu'on parle d'argent.
En vous souhaitant de garder ces valeurs jusqu'à notre retraite ;-)
Bertrand
Très satisfaite de CDV Patrimoine. Anthéa m’a accompagné jusqu’à mon premier achat immobilier réalisé tout récemment. Conseils avisés, rigueur dans le suivi et toujours à mon écoute. Je ne peux que recommander ainsi que leur partenaires. Merci Anthea ;-) !
Marielle
Entreprise très sérieuse, nombreux dossiers passés chez CDV.
Travail très réactif, solutions astucieuses et réfléchies. Mise en relation avec des professionnels compétents.
Mention spéciale à Corentin Ducrot, qui a su obtenir toute ma confiance de par son professionnalisme et ses compétences.
Thomas
Une équipe dynamique et à l'écoute, avec des analyses et des conseils pertinents et adaptés à la situation, dans un langage clair et compréhensible.
Je suis très satisfaite de la prestation et je recommande vivement!
Cécile
Un accompagnement fiable et sérieux depuis plusieurs années
(investissements immobiliers ou gestion locative).
Toujours très disponibles et un suivi régulier appréciable.
Nathalie
Quelques projets, Assurance Vie, SCPI et Immobilier en cours de réalisation avec CDV, une équipe à l'écoute et toujours disponibles, vous pouvez leur faire confiance.
Mikaël
Le cabinet CDV répond à toutes mes attentes.
Une écoute précise des besoins, suivi d'un accompagnement qualitatif dans la durée.
Une maîtrise large de tous les sujets patrimoniaux avec une équipe agréable et professionnelle.
Je recommande vivement
Marco
Je suis très contente de ce cabinet, un conseillé à l’écoute et disponible. Il répond vraiment à toutes les questions et reste très pédagogue lors des explications.
Je suis ravie de travailler avec eux et de pouvoir leur faire confiance.
Je recommande a 100%.
Cécilia
ENVISAGEZ VOTRE AVENIR EN TOUTE SÉRÉNITÉ Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs
NOS DOMAINES D’EXPERTISE Nous maîtrisons l’ensemble des métiers du patrimoine
Parce que votre patrimoine mérite le meilleur, CDV Patrimoine &
Assurance se caractérise par la maîtrise de cinq domaines
d’expertises complémentaires afin d’assurer un accompagnement
patrimonial global et de qualité.
NOTRE APPROCHE Nous plaçons l’humain au cœur du conseil patrimonial
-
1. Diagnostic patrimonial
Nous réalisons un état des lieux complet de votre situation patrimoniale, financière et fiscale. -
2. Analyse patrimoniale
Après analyse précise de votre profil et de vos besoins, nous construisons une stratégie adaptée. -
3. Conseil et préconisations
Nous vous apportons un conseil personnalisé afin de répondre à vos objectifs sur le court, moyen et long terme. -
4. Application
Nous vous accompagnons tout au long de la mise en œuvre de votre plan d'action. -
5. Suivi personnalisé
Nous restons à vos côtés pour suivre vos investissements et vos projets dans le temps.
CDV Patrimoine & Assurance
en quelques chiffres
+ 600 clients
+ 200 références
partenaires
+ 16 ans d'expérience
+ 300 réalisations
immobilières
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